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今日は青空小学校の運動会。親も子供も張り切って大にぎわいだ。 その頃、ヤミノリウスは公園にいた大道芸人の操り人形を魔界獣にしていた。人間を思いのままに操ることのできる魔界獣は、運動会に乱入。騎馬戦も玉入れもフォークダンスも滅茶苦茶になってしまった。魔界獣の仕業といち早く気付いたゴンと鷹介が探索開始。魔界獣を見つけ、ガンバーチーム出動だ。みんなを巻き込まないよう、パワーアップした超魔界獣・マリオネロンを離れた場所へ誘導し、戦闘開始。しかし、なんとガンバルガーまで操られてしまうのだった。
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