Nadat ze Sovereign Uriel's diplomatieke diner hebben verpest, wordt Vox Machina opgesloten in hun Keep onder huisarrest. Terwijl ze de verveling afweren, overtuigt Keyleth Percy om open te zijn over zijn duistere geschiedenis en Pike vreest dat ze haar connectie met haar godheid is verloren. Ondertussen is er een dreigende nieuwe dreiging op weg om Vox Machina te confronteren.