Coulson onthult aan de raad van bestuur van het nieuwe S.H.I.E.L.D. dat hij een helicarrier tot zijn beschikking heeft. Raina ziet in een visioen dat S.H.I.E.L.D. een oud Kree-wapen bezit, wat mogelijk de Inhumans kan doden. Dit wapen heeft de gedaante van een zwarte monoliet, die op onregelmatige momenten vloeibaar wordt. Gonzales gaat namens S.H.I.E.L.D. naar Jiaying toe, maar eenmaal daar onthult Jiaying dat ze geen intentie heeft om vrede met S.H.I.E.L.D. te sluiten. Ondertussen lokt Kara agent Morse in een hinderlaag.