Hannah en Adam groeien dichter naar elkaar toe. Tijdens Hannahs afwezigheid ontstaat er een onverwachte vriendschapsband tussen de werkloze Jessa en de depressieve Marnie. Hannah waagt zich dieper in het universum van Adam, met zijn goede en zijn slechte kanten. Tussen Jessa, die net haar baan kwijtspeelde, en Marnie, die zich op een absoluut dieptepunt in haar leven bevindt, ontstaat een onverwachte vriendschapsband. Ze maken kennis met een zeer begeerlijke vrijgezel die echter helemaal anders blijkt dan hij zich voordoet.