2115 n.Chr. – de eilandstaat die ooit Japan heette, staat nu bekend als het '17e keizerlijke stadsbeheerdistrict van het Verre Oosten'. De burgers werd een leven van vrede beloofd in ruil voor een deel van het comfort dat ze gewend waren. Mensen geloofden dat hun leven nooit zou veranderen en dat morgen hetzelfde zal zijn als vandaag. Niemand vermoedde het naderende onheil waarmee hun samenleving te maken zou krijgen. 'Degradatie', een zeldzame ziekte die leidde tot de totale desintegratie van het menselijk lichaam tot slechts een hoop zand, verspreidde zich langzaam maar zeker over de hele wereld. Tohru Kazasumi, een gewone student, raakt verwikkeld in een multi-universele strijd tussen zijn wereld en de parallelle wereld van 'Frontier S (Stratos).' Dit betekende dat Tohru zichzelf moest bevechten vanuit een alternatieve wereld. Hun toekomsten botsen terwijl hun paden elkaar kruisen. Zullen beide werelden ooit vrede vinden?