Podczas misji, której celem jest dokładniejsze poznanie sekretów tajemniczego pisma, Coulson zostaje zaatakowany przez jedyną osobę, której może ufać – agentkę Melindę May. Tymczasem reszta zespołu zostaje uwięziona w wybuchowej sytuacji i tylko Fitz może ich uratować – ale czy da sobie radę?