W Colorado Springs rozpoczyna się budowa kolei. Chciwi przedsiębiorcy wykupują od właścicieli ziemię, co prowadzi do licznych nieporozumień i chaosu w miasteczku. Byron Sully popada w konflikt z łowcami bawołów. Naraża się im występując przeciwko zabijaniu zwierząt i wypieraniu Czejenów z ich terenów. Doktor Quinn znajduje rannego przyjaciela, który został dotkliwie pobity. Obawia się, że Sully'emu grozi paraliż.