Bryan spotyka w lesie nieznajomego. Człowiek ze szpecącymi bliznami na twarzy wygląda jak potwór. Chłopiec pokonuje jednak lęk i uwalnia uwięzionego w sidłach mężczyznę. Przyprowadza go do domu, prosząc, by Michaela opatrzyła jego rany. Dr Mike, widząc twarz mężczyzny, postanawia przeprowadzić operację plastyczną.