Michaela wraca po porodzie do pracy w szpitalu. Pomaga jej dr Andrew Cook. Tymczasem Sully wyrusza po Tańczącą Chmurę. Generał Wooden zgadza się na powrót Indianina do rezerwatu, ale pozbawia Sully'ego stanowiska pełnomocnika do spraw Indian. Horacy czuje się bardzo samotny. Myra nadal przebywa z córką u swojej siostry.