Żołnierze wiedzą, że Sully pomógł Indianom w ucieczce z rezerwatu. Wyruszają w pościg za nim, za Tańczącą Chmurą i pozostałymi zbiegami. Tych, których udało się im schwytać, zamykają w więzieniu w miasteczku. Wkrótce grupa Indian napada na więzienie i odbija więźniów. Żeby odwrócić uwagę Matthew Indianie podpalają jego dom oraz dom nauczycielki Teresy Morales. Michaela, bardzo zaniepokojona sytuacją, również wyrusza śladami męża i Tańczącej Chmury.