Issei Hyoudou razem ze swoimi przyjaciółmi Matsudą i Motohamą są szkolnymi zboczeńcami. Cała trójka marzy o znalezieniu dziewczyny. Pewnego dnia Issei dostaje propozycję chodzenia od Yuumy Amano. Na ich pierwszej randce Issei odkrywa, że Yuuma tak naprawdę jest Upadłą Anielicą. Yuuma po chwili zabija Isseia. Jednakże Issei w swoich ostatnich chwilach przypomina sobie o Rias i wypowiada życzenie gdzie mówi "Jeżeli mam już umierać, to wolałbym w jej ramionach" wtedy sama Rias ratuje go od śmierci w zamian za dożywotnią służbę jako jej sługa. Następnego dnia Issei budzi się we własnym łóżku obudzonym przez swój budzik i myśli że zdarzenia z poprzedniej nocy to tylko jeden z jego głupich snów. Gdy dotarł do szkoły spotkał się na korytarzu z jego dwoma przyjaciółmi po czym zaczęli rozmawiać o tym jak świetnie się dziś wieczorem będą bawić ponieważ Matsuda zdobył dla nich nowy film dla dorosłych o zabarwieniu erotycznym. Gdy wcielili plan w życie Issei jednak postanowił sobie dziś odpuścić ponieważ źle się poczuł. W drodze powrotnej do domu zauważył że coś jest nie tak, słyszał rozmawiających ludzi z bardzo dalekiej odległości co dla normalnej osoby byłoby nie do pomyślenia, przestraszył się i pobiegł dalej tym samym natknął się na park w którym zeszłej nocy umarł, Issei jednak o tym nie wiedział bo dla niego to był tylko sen. Wpatrując się w fontannę i rozmyślając o tym nie przyjemnym śnie usłyszał zza swoich pleców głos okazało się że to był kolejny Upadły Anioł który zwał się Dohnaseek i chce go zabić. Próbując się wycofać odskoczył na dosyć daleką odległość jak na zwykłego chłopaka, zdziwiło go to ale nie był to jego największy problem, ponieważ musiał przeżyć. Nie uciekł za daleko... Upadły Anioł trafił go włócznią światła która przeszyła go na wylot, miał on silny organizm więc nie zginął od razu dlatego napastnik musiał powtórzyć atak, wtedy pojawiła się Rias w raz ze swoimi innymi sługami po czym uratowali Isseia z opresji. Mogliśmy się też wtedy dowiedzieć po raz pierwszy że Rias pochodzi z rodu Gremory i że jest demonem a sam Issei dowiedział się że wszystkie te wydarzenia to nie były sny.