Rozpoczyna się drugi semestr, a Irina zostaje uczennicą Akademii Kuou. Zdradza Klubowi Okultystycznemu, że jest jedną z Dzielnych Świętych i Asem Michała. Po szkole Irina zauważa że Rossweisse przesiaduje w domu Isseia w stanie głębokiej depresji, której powodem jest porzucenie jej przez Odyna. W tym samym czasie Issei i Asia robią zakupy na przyjęcie powitalne dla Iriny. W drodze powrotnej spotykają Diodorę, który okazuje się być diabłem, którego kiedyś ocaliła Asię. Przy okazji spotkania, składa dziewczynie propozycję małżeństwa. Wieczorem Issei i Asia opowiadają o wszystkim Rias, kiedy przybywa Gasper, który oznajmia że przyjęcie jest gotowe. W jego trakcie pojawia się Azazel, który opowiada Isseiowi że ten stał się popularny wśród dzieciaków z Zaświatów i dostał przydomek Oppai Smoka, co przy okazji doprowadza Ddraiga do płaczu.