Рада цыганка, которая переехала в цыганское село год назад, из большого города. Она гордая девушка, которая хочет учиться и построить карьеру. Раду любит Баро, но она к нему безразлична. Ее отец, Янош хочет, чтобы дочка вышла замуж за Баро. Максим и Люба продолжают искать старый фольклор в деревне. Максим видится с Радой, и они начинают общаться все чаще. Максим признается Варваре, что влюбился в цыганку. Люба подслушивает их и расстраивается. Баро приглашает Максима в цыганское село.