У Говарда и Джоан Шарп будет ребенок. Как и многие люди в ближайшем будущем, они размышляют над возможностью генетического улучшения на черном рынке. Плюсом является идеальный ребенок, способный конкурировать со всеми другими идеальными детьми, созданными с помощью популярного, но незаконного процесса. Обратной стороной является GRS (синдром генетического отторжения), который превращает одного из каждых 10 000 генетически улучшенных детей в монстра. Шарпы готовы пойти на риск и продолжить процедуру. Затем они узнают о мрачной тайне, которую хранят в подвале их соседи и лучшие друзья Тони и Фрэн Блейк.