К Земле приближается гигантская голова и телепортирует планету в далёкий космос для участия в музыкальном конкурсе. Выбывшие планеты уничтожаются. Рик и Морти выходят на связь с правительством Америки и пытаются придумать достойную песню, чтобы не потерпеть поражение. В это время директор Вагина принимает головы, наблюдающие за ходом конкурса, за божественные существа и, неправильно интерпретируя их эмоции, основывает новую религию, делая вид, что выполняет их волю.