Проснувшись как-то утром, Шарик обнаруживает на траве возле дома странные круги. Проницательный пёс мгновенно почуял — что-то тут неладно, круги явно неземного происхождения, и кто знает, чего ждать от этих пришельцев? Матроскин, поначалу как всегда скептически настроенный к собачьему чутью, постепенно меняет своё мнение: а что если гуманоиды уже всерьёз присматриваются к его коровнику? Вера Павловна и Тама-Тама тут же собираются на пикет — не отдадим пришельцам ни одной бурёнки! И только Дядя Фёдор подозрительно спокоен...