Radúz sa od sklamania spíja a pod vplyvom pomstychtivého žreca Čarada vykročí na cestu, z ktorej niet návratu. V blízkosti Veľkého stola sa zjaví malá skupina Avarov a vystraší celé hradisko. Vlad sa zmieri s Belom a objaví prvú stopu, ktorá mu môže prezradiť, kým je.