道尔打入了一个正在雇佣杀手的暗杀组织内,接头人弗里斯和遇格都认为道尔是一个合格的杀手,而暗杀组织的头头科瓦克则十分怀疑道尔是一个密探。鲍迪早已打入该组织之内,并和另一个杀手威廉正准备暗杀沃尔什小姐。沃尔什小姐曾在保密局工作。动手之际,威廉不愿参与,因此鲍迪独自闯入沃尔什小姐的家中,假装打死了她。第二天她死的消息披露在报纸上。沃尔什小姐知道如何对付秘密组织,便去帮助考雷。考雷认为保密局有问题,便去找部长大臣,然而多森则向大臣保证保密局里没有间谍。科瓦克命令弗里斯和遇格立刻杀掉道尔,鲍迪和威廉接受了这个任务。当威廉要杀道尔时,鲍迪战胜了威廉,并且知道威廉原来是MI6的人。