Barksdalova drogová parta si musí v západním Baltimoru hledat nové útočiště, bytovky Franklin Terrace byly zbourány při plánované demolici. McNulty se společně se zvláštní jednotkou snaží dostat Stringer Bella pomocí odposlouchávání jeho parťáka Propositon Joea. Radnice nepodpoří Danielsovo povýšení kvůli politickým ambicím jeho bývalé manželky.