Poté, co si ve městě upevní své postavení, musí Carcetti čelit prvnímu dilematu, když si za ním přijde skupinka duchovních stěžovat na Herca, který s jedním z nich špatně zacházel. Později starosta rozporuje Burrellův příkaz k hromadnému zatýkání, ale Burellovi stále zbývá v rukávu několik es. Michael plánuje společně s ostatními chlapci úkladnou pomstu poručíku Walkerovi. Namond podstoupí velký risk; Randy dostane ve škole studenou sprchu; Dukie zase dostane ránu; Colvin bojuje za budoucnost svého vzdělávacího experimentu. Pearlmanová s Danielsem přicházejí na oddělení vražd s předzvěstí "nového dne," což detektivy potěší. Později Daniels oživí jednotku Nejzávažnějších trestních činů a udělí Freamonovi nové pravomoci i volnou ruku. Po Sherrodově návratu rozjede Bubbles znovu skladiště, ale dobré časy nemají dlouhého trvání. Rozčílený Prez konfrontuje Carvera za to, že Randyho vystavil nebezpečí, ale dozví se, že na vině je Herc, který měl dopravit chlapce za Bunkem.