Plánuje se stavba železnice, která povede do Colorado Springs. Sully končí ošklivě zmlácený a částečně ochrnutý díky Rankinovi a dvěma dalším lovcům bizonů, kteří byli najati, aby postříleli všechny bizony a Indiáni tím pádem odešli z míst, kde má být plánovaná dráha jen proto, že přišel lovce poprosit, aby nechali několik buvolů pro Indiány. Tančící oblak ho najde a přivede k Dr. Mike, která i s dětmi pomáhá Sullymu se co nejdřív zotavit. Thaddeus Birch, podvodník, nabízí lidem z města akcie, které by jim zaručovaly spoluvlastnictví železnice. Dr. Mike však odhalí Birchův plán, a tím zachrání lidem z města majetek. Sully znovu získal cit v nohou a chce se Rankinovi pomstít. Michaelino varování mu však zabrání ho zabít.