Dr. Mike se pokouší vyléčit duši doktora Eliho, válečného chirurga, který přijel do města se svou "zázračnou medicínou" (vše léčící elixír používaný Indiány). Dr. Mike samozřejmě nevěří v tento zázračný elixír, zvlášť když jí začne dělat starosti Myra, která má vážný zdravotní problém. Nutně potřebuje pomoc doktora Eliho, aby Myře vyoperoval ovariální cystu, protože takovou operaci nikdy sama nedělala. Doktor Eli však po hrůzách, které za války zažil, přísahal, že už skalpel do ruky nikdy nevezme. Michaele je alespoň nápomocný tak, že ji během operace říká, co má dělat. Mezitím se Sully pokouší přesvědčit Franklina, Cheyenna, který se svým synem jezdí s doktorem Elim, a který přežil masakr, aby se přidal zpět ke svým vlastním lidem a pokračoval v boji o přežití. Myra a Horace se zasnoubí.