Morses politistation er blevet nedlagt, og han og kollegerne er spredt for alle vinde. Morse er havnet i ordenspolitiet i en lille flække langt ude på landet. Hans tid går med at opklare småtyverier og opstøve bortkomne heste - lige indtil han en dag finder liget af en savnet skolepige. Da en ung stofmisbruger anholdes for mordet, sætter Morse alt ind på at bevise, at han er uskyldig.