Daniel Radcliffe er den unge doktor, og Jon Hamm den samme doktor som ældre, i dette komedie/drama af russeren Mikhail Bulgakov, baseret på dennes egne oplevelser som læge i den lille by Murvivo. Forfatteren lader den unge og den gamle udgave af selvsamme person udveksle betragtninger af sort humor og afslører herigennem tvivl om sine evner og om betydningen af det ansvar, han har følt over for sine overtroiske og dårligt uddannede patienter.