Der etwas zurückgebliebene Arnie läuft seinem lieblosen Vater davon. Mit Kater Thomas lebt der Junge nun auf der Straße. Arnie wünscht sich nichts sehnlicher, als dass er geliebt werde. „Engel“ Jonathan ist für die Erfüllung dieses Wunsches zuständig. Er und Mark sorgen dafür, dass Arnie sich mit dem kranken Larry befreundet. Dessen Eltern wollen sich scheiden lassen. Für Jonathan und Mark gibt es viel zu tun.