Carmelita hört ein Gespräch von El Lobo und seinen Handlangern mit an: Die Gangster wollen einen Tunnel sprengen! Die Sängerin informiert Zorro über den Plan. Zorro versucht den Lokführer noch rechtzeitig zu warnen, doch bei der Explosion wird Philip, der mit Joyce im Zug fährt, verletzt. Wenig später zwingt El Lobo die Andrews-Geschwister einen Vertrag zu unterschreiben. Nachts schleicht sich Zorro in das Büro von J. A. Marsden, um den unterschriebenen Vertrag zurückzuholen.