Ipollito jagt wie besessen hinter dem Schwarzen Engel her. Er ahnt nicht, dass es sich bei dem berüchtigten Piraten um seinen eigenen Bruder Ferrante handelt. Und als er es herausfindet, ist es zu spät: Ferrante ist voller Ingrimm und wehrt sich gegen eine Versöhnung. Es kommt zu einem gnadenlosen Kampf. Ferrante macht als Pirat „Schwarzer Engel“ die Meere unsicher, während sein Bruder Ippolito als Kundschafter dem Königs von Frankreich dient. Als Ippolito auf den Freibeuter angesetzt wird, kreuzen sich ihre Wege erneut. Doch letztlich müssen die zerstrittenen Brüder trotz ihrer Feindschaft gegen spanische Räuber zusammenhalten.