Mannix est engagé par l'avocat Noah Otway pour découvrir pourquoi quelqu'un a tenté de tuer le client d'Otway, le Dr Graham Aspinall, un chirurgien renommé dont la spécialité est d'enlever des tumeurs qui seraient autrement inopérables. Malgré les dénégations du médecin selon lesquelles quiconque a un motif de le tuer, Mannix en vient à croire le contraire alors qu'il sauve à peine Aspinall d'une deuxième tentative d'assassinat.