Une autre mission intéressante pour Sam, commençant avec des objets aléatoires de sa disparition et de sa réapparition dans des endroits inhabituels. C'est son indice de rechercher sa quatrième âme perdue sous la forme d'un magicien arrogant travaillant pour un carnaval à proximité, quelqu'un qui tue son public "ingrat" avec des tours de magie. Cependant, Sam est occupé à la perspective de passer une nuit seul avec Andi alors qu'il se rendait en Idaho pour assister à un concert à l'université et, plus précisément, comment éviter le fait que The Devil interdisait les vacances à son condamné serviteur. La chasse s'intensifie soudainement, cependant, quand Andi se dirige involontairement vers l'un des spectacles magiques du magicien fou, et bien que Sam la sauve avec l'aide de ses amis et de leur animal de compagnie nouvellement arrivé - la colombe blanche jouant le rôle de vaisseau démoniaque Enfer, Andi est déçu par ses squames répétées. En échange de sa précédente manipulation, le diable confie enfin à Sam le contrat pour son âme, mais le pauvre garçon n’a pas de chance avec Andi.