En fuite, Lyra et Pan sont sauvé des Enfourneurs par Tony et Benjamin, qui la ramènent chez les gitans. Ma Costa héberge la jeune fille, qui accepte à contrecœur de rester au sein de la communauté des gens du voyage le temps de retrouver Roger et les enfants disparus. À la recherche de Lyra, madame Coulter met Jordan Collège à sac et découvre que la fillette possède un précieux objet. Boreal poursuit ses investigations et fait une découverte surprenante...