Henriksen FBI-ügynök régóta üldözi a két Winchester fiút, s most sikerül elfognia őket. Henriksen a helyi rendőrségi fogdába viszi a fiúkat, ahol erős őrizetet rendel melléjük. Hamarosan azonban olyan események történnek, amelyek - meggyőződése ellenére - igazolják, hogy démonok mégis léteznek. Vállvetve kell harcolnia a túlélésért Sammel és Deannel egy maroknyi csapat élén.