John Thackery tehetséges, ám drogfüggő sebész, aki a sebészet határait feszegeti, miközben morális válaszutakhoz érkezik a századforduló New Yorkjában. Az évad kezdetén áll a bál a kórházban, miközben Thackeryt a függősége miatt kezelik. A kórház anyagi csőd szélén áll, a vezetésnek döntenie kell az esetleges költözésről. Közben Algernon Edwards, a fekete sebész Thackery helyére pályázik, miközben orvos társai, az ápolók és a nővérek kihívások sorával néznek szembe a munkahelyen és a magánéletben.