A Nagy Sárkány végre szabad és telve haraggal és dühvel, igalmatlan intenzitással támadásba lendül Camelot ellen. A kastély kezd darabjaira hullani és Arthur emberei már nem tudnak sokáig kitartani. Egy sárkány megölésére csak egy Sárkány-Lord képes, de Uther már évekkel ezelőtt kiirtotta mindet - vagy mégsem? Gaius bevallja, hogy egy ilyen ember még életben lehet és elrejtőzhetett. Az utolsó Sárkány-Lord a kulcs Merlin múltjához csakúgy, mint Camelot jövőjéhez, de vajon Arthur és Merlin még időben megtalálja Balinor-t a királyság megmentése érdekében és rá tudják őt venni, hogy térjen vissza Camelot-ba megvédeni az ellenségét, Uther-t?