Jessica si trova a San Francisco per assistere ad un balletto messo in scena dalla compagnia di Geoffrey Presser, che sta attraversando delle serie difficoltà. Lo spettacolo, dal titolo "Danse Diabolique" è stato realizzato solo due volte e in entrambi i casi la prima ballerina è morta in scena, perciò al riguardo c'è molta preoccupazione. In questo caso nelle vesti di prima ballerina è stata scelta Claudia Cameron, moglie di Presser e amica di Jessica, ma poco prima del debutto la matura danzatrice viene sostituita dalla giovane e ambiziosa Lily Roland. Il protagonista maschile Damien Bolo non perde occasione per esprimere la sua contrarietà al cambiamento, non sopportando Lily, e le cose si mettono male per lui quando Lily cade a terra morta durante lo spettacolo...