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영호충은 목고봉에게 협박당하고 있는 임진남 부부를 우연히 구한다. 임진남 부부는 영호충에게 마지막 유언을 남기고 세상을 떠난다. 양친을 잃은 임평지는 항산파 정일 사태의 도움으로 화산파 제자가 되는데...
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