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곤, 쿠라피카, 레오리오는 사토츠라는 시험관이 이끄는 터널을 끝없이 강제로 달리는 헌터 시험의 첫 번째 단계에 도달한다. 그들은 35번째 시험을 치르는 남자 톤파와 친구가 되고 또 다른 합격자 키루아를 만난다. 결국 톤파는 레오리오를 배신하고 곤과 크라피카는 그들을 찾으러 간다.
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