Tess verwerft een Krypton-doos die ooit toebehoorde aan Lionel Luthor. Wanneer Clark per ongeluk de doos activeert, wordt hij getransporteerd naar een parallel universum waar Lionel Clark vond in de maïsvelden in plaats van de Kents. In dit universum is Clark Luthor een moordenaar en Lois is verloofd met Oliver en beiden haten Clark. Clark moet oppassen dat hij Lionel niet laat weten dat hij niet zijn zoon is, terwijl hij probeert uit te zoeken hoe hij terug kan naar de aarde waar het monster Clark Luthor in zijn plaats werd vervoerd.