Podczas badania sprawy tajemniczych morderstw, Sam i Dean orientują się, że jedynym świadkiem krwawych zabójstw jest Owczarek Niemiecki. Chcąc dowiedzieć się, czy mają do czynienia z wiedźmą, skinwalkerem czy inną nadprzyrodzoną bestią, znajdują zaklęcie, które pozwoli Deanowi "skomunikować" się z psem. Niestety zaklęcie ma pewne skutki uboczne, których nikt nie podejrzewał.