Илья Муромец и Иван Царевич пробрались в замок Кощея Бессмертного, и подслушали его разговор с Дракулой: Кощей собирается отравить царя. Вдруг, нечистая сила почувствовала человеческий дух. Иван и Илья бегство. Богатыри спрятались в хижине трех девиц. Для того, чтобы их не узнали стражи, они переоделись в женские платья. Когда стража отступила, домой вернулись три девицы. Девушки очень обрадовались новым знакомым, ведь им не хватало двух участников для выступления на вечеринке Царя. Муромец с Царевичем понимают, что это шанс остаться в живых и спасти Царя, так богатыри охотно присоединяются к девичьего джазового ансамбля.