Головченко рассказывает Сергею, что он не убивал детей, а хотел их воскресить. Их скидывали в бункер уже мёртвыми. Они были для него друзьями. Сергей уверен, что убийца Барс, но Гена его не хочет слушать. Следователь выбивает показания с Головченко. Сергея отстраняют от дела и приказывают прибыть в Москву. Он едет в охотничий дом Барса и держа его под прицелом, спрашивает, где мальчик. Началась перестрелка. В этот момент в доме появляется Геннадий и арестовывает брата. Он предлагает ему уехать, либо его посадят на приличный срок. Сергей покидает город. Губернатор отказался обедать у Барса и сказал Гене, что Барс прошлое этого города. Он намекнул Гене о повышении и поддержке от него, обедал в его семье. Показали, что мальчик ещё жив, сидит на цепи в подвале, ему приносит еду человек в маске, подсыпая туда снотворное. В финале серии у Ирины пропадает сын, она идёт в полицию, но Гена говорит ей не поднимать паники. Она звонит и сообщает Сергею об этом...