Чтобы стать настоящим ангелом-хранителем, девушка Раф покидает Энджи-Таун (город ангелов) и прибывает на Землю. Она под руководством профессора Архана и с помощью подруги Ури, тоже ангелов, должна научиться вдохновлять своего подопечного Эндрю на добрые поступки. Её соперник — демон Сульфус с учительницей Темптель, задачей которого является искушение мальчика. Чтобы решить, кто будет влиять на Эндрю первым, они идут в Комнату Состязаний и соревнуются в серфинге. Сульфус внезапно прикидывается тонущим. Чтобы спасти его, Раф хватает его за руку и, нарушив тем самым ВЕТО, теряет равновесие и падает в воду. Так Сульфус выигрывает поединок, становится смертным и убеждает Эндрю. В то же время неизвестная, но очень могущественная колдунья начинает наблюдать за Раф из лимбо…