Вернувшись из похода, Ролло встречает отказ норманнов переселиться в Нормандию, а также возмущённую его отлучкой жену. Убба с Иваром чуть не свергли Лагерту, лишь внезапное появление Бьорна спасло её от смерти. Жажду мести было решено выплеснуть на Англию и в Каттегат со всей Скандинавии стали стекаться воины. Пока Хельга пытается отогреть душу приёмной дочери Танарис, Флоки дарит Ивару замену ног. Эгберт учит Альфреда искусству править. Уверенный в себе Элла не внимает советам Юдифи готовиться к вторжению, велев ей самой вернуться к мужу. Харальд с Хальвданом и новым соратником Эгилем приглядываются к укреплениям Каттегата. В гневе на Торви Бьорн сходится с Астрид.