Arcee et Springer volent au secours de Rodimus et de Grimlock restés sur Charr, mais Rodimus apparaît mort. En réalité, son inconscient voyage dans la Matrice où il découvre que les Quintessons sont les véritables ravisseurs. Il se réveille et prépare une expédition sur Quintessa. Pendant ce temps, Scourge et Cyclonus retrouvent Galvatron, parfaitement régénéré et prêt à reprendre le combat contre les Autobots. Les Quintessons sont sur le point de donner Kup, Spike et Ultra Magnus en pâture aux Sharkticans pour un crime toujours inconnu mais les autres Autobots arrivent et les tirent de ce mauvais pas. Les Quintessons décident alors de détruire Quintessa si cela peut éliminer les Autobots.