Потрапивши у реактивний потік, рятівники переносяться до Гімалаїв, де знайомляться із солов'єм на ім'я Цвір-Інь. Той розповідає, що колись був тваринкою імператора, і вважає себе проклятим через те, що його власник останнім часом, здається, божеволіє. Імператор стверджує, що бачить вночі драконів. Рятівники вирішують розслідувати цю справу, але у першу ніч Чіп, Пружина і Ґедзик відправляються на пошуки деталей для ремонту рятівного крила. Чіп наказав доглядати імператора Сирогризу і Дейлу. Через деякий час з іграшкового соловейка (якого змайструвала сестра імператора Су-лін) виходить підозрілий газ, який починає діяти на імператора, а також Дейла і Сирогриза. Після цього Сирогриз засинає, а Дейл, ледь стримуючись від засинання, падає на імператора і будить його.